ระบบบริหารงานตัวแทนประกัน
ดูแลลูกค้า กรมธรรม์ และนัดหมายในที่เดียว พร้อมเตือนวันเกิดและกำหนดชำระเบี้ยล่วงหน้า
ระบบบริหารงานสำหรับตัวแทนประกัน ใช้ได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ เก็บรายชื่อลูกค้าและผู้มุ่งหวัง บันทึกกรมธรรม์พร้อมรายละเอียดทุนประกัน เบี้ย และรอบชำระ บันทึกการนัดหมายและผลการเข้าพบ หน้าแรกสรุปให้เห็นทันทีว่าใครใกล้วันเกิด กรมธรรม์ไหนใกล้ถึงกำหนดชำระเบี้ย และมีนัดกับใครบ้าง
เหมาะกับ: ตัวแทนประกัน
ขอดูเดโม
ตัวอย่างหน้าจอ
1หน้าแรกสรุปวันเกิดและเบี้ยที่ใกล้ถึงกำหนด 
2ค้นหาและกรองรายชื่อลูกค้า 
3ดูนัดหมายและกรมธรรม์ของลูกค้าแต่ละคน 
4กรมธรรม์ทั้งหมด พร้อมป้ายเตือนชำระเบี้ย 
5รายละเอียดกรมธรรม์ครบในหน้าเดียว 
6ปฏิทินนัดหมายทั้งเดือน
ฟีเจอร์หลัก
หน้าแรกสรุปงานที่ต้องทำ
เห็นวันเกิดลูกค้าที่กำลังจะถึง กรมธรรม์ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระเบี้ย และนัดหมายที่กำลังจะถึงในหน้าเดียว
ฐานข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
แยกลูกค้ากับผู้มุ่งหวัง ค้นหาด้วยชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หรือเบอร์โทร กรองตามสถานะ และเรียงลำดับได้ มีฟอร์มเพิ่มผู้มุ่งหวังแบบรวดเร็วพร้อมบันทึกที่มา
บันทึกกรมธรรม์ครบถ้วน
เก็บเลขที่กรมธรรม์ แบบประกัน ประเภท ทุนประกัน เบี้ย รอบชำระ ระยะเวลาคุ้มครอง บริษัทประกัน ผู้รับผลประโยชน์ และอนุสัญญาเพิ่มเติม
เตือนกำหนดชำระเบี้ย
ระบบคำนวณรอบชำระจากวันเริ่มกรมธรรม์ แล้วติดป้ายกรมธรรม์ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระ ไม่พลาดโทรเตือนลูกค้า
ไม่พลาดวันเกิดลูกค้า
รายชื่อลูกค้าที่ใกล้วันเกิดขึ้นที่หน้าแรกและในรายชื่อ ใช้เป็นโอกาสทักทายและดูแลความสัมพันธ์
นัดหมายและปฏิทิน
บันทึกนัดหมายพร้อมวัน เวลา ช่องทาง และผลการเข้าพบ ดูภาพรวมทั้งเดือนในหน้าปฏิทิน
ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์
ออกแบบให้ใช้บนมือถือได้สะดวกระหว่างออกพบลูกค้า และใช้บนคอมพิวเตอร์ได้เมื่ออยู่ที่โต๊ะทำงาน
แพ็กเกจราคา
สนใจราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานได้เลย
คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
ใช้บนมือถือได้ไหม?
ได้ ใช้ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือได้เลย และใช้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยบัญชีเดียวกัน
ระบบเตือนกำหนดชำระเบี้ยอย่างไร?
ระบบคำนวณกำหนดชำระจากวันเริ่มกรมธรรม์และรอบการชำระ แล้วแสดงกรมธรรม์ที่ใกล้ถึงกำหนดที่หน้าแรกและในรายการกรมธรรม์
เก็บข้อมูลผู้มุ่งหวังได้ไหม?
ได้ มีทั้งฟอร์มผู้มุ่งหวังแบบเต็มและแบบรวดเร็ว บันทึกชื่อเล่น เบอร์โทร LINE ที่มารายชื่อ และข้อมูลที่ใช้เปิดใจเสนอขาย
บันทึกกรมธรรม์ได้กี่ประเภท?
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง คุ้มครองรายได้ ประกันควบคู่การลงทุน และอื่น ๆ พร้อมอนุสัญญาเพิ่มเติม
เริ่มใช้งานอย่างไร?
ติดต่อทีมงาน Phatgrins เพื่อขอดูเดโมและเปิดบัญชีใช้งาน